怎样做好专利分析检索报告？

怎样做好专利分析检索报告？

一、准备阶段

专利检索分析人员需要了解项目的类型和背景，确定项目的客体和目的，以及明确项目的检索范围等。即了解清楚该客户的真实需求。真实需求是开展专利检索分析工作的原始基础，也是做出一份好的专利检索分析报告的重要前提。

需求方的联系人未必真正了解或者完全了解一个项目的完整背景和目的，因此也很难写出一份高质量甚至符合最低要求的项目需求书，这就需要专利检索分析人员主动去了解该项目的相关情况，不仅要跟需求方的联系人直接沟通，还要跟该项目相关的技术相关人员沟通确认，了解清楚整个的来龙去脉和最终目的。专利检索分析人员还应该主动通过其他方式去调查发掘该项目的一些背景资料。

专利检索分析人员确定该项目的检索地区范围、语言范围、时间范围、文献类型范围、数据库范围以及技术内容范围。以上的每一个检索范围都会极大地影响后续的检索分析工作量和检索分析结果，因此需要需求方和服务方谨慎对待、达成共识。

二、检索阶段

专利检索分析人员需要根据项目的检索目的和检索范围进行检索主题词和分类号的确定，检索要素表的编写，检索式的构建，以及检索的实施。

检索阶段两个最重要的指标：检索结果的完整性和准确性。

专利检索分析人员根据项目实际情况做出权衡或平衡，其中最基本的考量因素是该项目的类型和目的。如果该项目是一个大型的产业专利分析项目，应更关注检索结果的完整性；如果该项目是一个查新检索或无效检索项目，则应更关注检索结果的准确性。

检索阶段大致可以分为检索和筛选两个步骤。

专利检索分析人员需要不断地调试检索关键词和分类号以及构建不同的检索式以获得最佳的检索效果，即使是调试后获得了最佳的检索策略，也可能需要二次检索甚至三次检索。筛选是一个排除非相关专利、拣选目标专利的过程，有时也叫去噪过程。在专利筛选中，可根据项目具体情况选择批量筛选方式或逐一筛选方式进行。这样既能保证工作效率又能保证结果的完整性和准确性。当然，在数据量不大的情况下，应尽量选择逐一筛选的方式。

三、分析阶段

分析阶段是一个检索分析项目的核心阶段，专利检索分析人员需要利用一定的分析工具和分析方法对专利检索得到的结果数据进行处理和整合，再进行可视化地展示；或者需要将检索结果与特定标的进行对比分析，参照一定的标准，通过合理的推断，得出一个倾向性的结论。

专利分析

怎么能做专利分析？做好专利分析并不容易，以下几点十分关键：

1.理解专利分析要解决的问题：

专利分析有很多种，比如可专利性检索分析、无效稳定性检索分析、侵权检索分析、技术状态检索分析、专利预警检索分析、竞争对手/合作伙伴的专利监控、替代方案的专利检索分析、专利购买检索分析、专利反制检索分析、研发前的知识积累专利分析、知识产权尽职调查、专利布局的检索分析、专利挖掘分析、技术路线图分析、专利强度和价值分析、申请人或发明人合作关系的分析、在先技术抗辩的检索分析、产品-专利映射检索分析、标准-专利对应的检索分析等。

2.准确和全面的专利检索：

检索是一切分析的基础，有价值的分析结果是建立准确的数据基础上，而不是先假想一个结果，然后再用数据去佐证。检索需要检索人员具备专业技术的快速理解能力、熟练的外语阅读水平、专利法的深刻理解、以及熟练的检索技巧。要求检索人员根据实际情况不断调整检索方式，最终达到不同专利分析要求的查准率和查全率。

3.专业和功能齐备的数据分析工具

不同类型的专利分析对分析工具的要求也不同，可专利性分析、侵权分析甚至都不要借助于专门的分析工具，有的简单的数据分析用Office等办公软件就可以胜任。但有些分析类型，比如研发前的知识积累专利分析，数据量动辄成千上万，尤其是数据清理分类，没有强大的分析工具，会费时费力容易出错，常常事倍功半。

4.数据清理、可视化能力

专利检索的原始数据并不能反应真实的内容，如何透过现象看本质，如何清理数据让结果更可信，都是专利分析工作真正的难点。如何处理专利家族、如何理清子母公司的关系找到隐藏的专利，这些看似简单的问题做好并不容易，有些问题甚至没有确定的答案，需要分析人员根据自己的经验和实际情况决定和调整。

5.实际的报告形式与分析结论

专利分析报告并无确切的形式，报告的字数和页数也不能真正反映报告的质量与工作量。同样类型的报告从几句话到上百页都有可能，关键在于分析报告能否解决问题，而不在于追求整齐而拼凑形式。对于报告的结论也需要切合实际，而不是用长篇大论去证明一个理所当然的结论。

四、撰写阶段

撰写是一个检索分析项目的收尾阶段，专利检索分析人员需要先构建专利检索分析报告的框架，再整合前面几个阶段，最后才开始撰写专利检索分析报告。

一份好的专利检索分析报告不仅仅是一份“专利信息”分析报告，也不只是一份“技术信息”分析报告，而应该是一份“综合信息”分析报告，这里的“综合信息”应包含专利技术信息、非专利技术信息、产业信息、市场信息、法律诉讼信息等。

要撰写出一份好的专利检索分析报告，除了做好前面的准备、检索、分析三个阶段的工作以外，还要专利检索分析人员去收集、整理和分析上述提到的其他信息，特别是和专利信息最为密切的非专利技术信息。通过非专利技术信息的分析，可以帮助专利检索分析人员进一步明晰特定行业或技术领域的技术发展趋势。

一份好的专利检索分析报告不仅仅是信息或者分析结果的展示，而应该在报告的最后部分根据项目目的给出合理化建议、对策、预案或应急方案等，这些建议或对策可以是具体化的，也可以是方向性的，甚至是无方向性的，而只是给出每种可能的对策的客观评价。

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